В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Все его помыслы принадлежали единственной женщине — супруге Елизавете. Когда обязанность призвала его в битву, чтобы остановить турецкое войско, он взмолился не о собственной безопасности. Единственной его просьбой было уберечь от смерти любимую. Но Елизавета погибла. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отвернулся от бога.
Прошло четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных священнослужитель тайного братства беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок. Его хозяин, всё тот же принц Влад, начинает повествование. Он рассказывает гостю печальную, старинную историю о своей потерянной любви.