Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя из города в город, они слышат слухи. Говорят о какой-то последней вечеринке, почти легенде. Она должна была пройти у самой границы с Мавританией.