Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и начался странный ливень. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины. А среди них упало на землю невиданное существо — маленькое, шустрое, покрытое мягкой шерстью.
Зверёк, помешанный на цитрусах, случайно забрёл в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот всегда жил один, ни с кем не общался. Увидев животное, он надумал оставить его у себя — назло всем. Особенно назло местной зажиточной даме, которая уже прознала про диковинку и мечтала подарить её своей капризной внучонке.
Та самая женщина держала в городе большую кондитерскую фабрику. Но ей было мало этого. Она жаждала узнать один секрет — рецепт особого шоколада, который готовила хозяйка скромной лавки сладостей. А лавкой той управляла дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, молчаливая и тяжёлая.