Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на переоборудование. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без заработка. Ему срочно нужна работа — хоть какая-нибудь, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам Америки, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком в пути и помогать с бытовыми трудностями. Так их дороги пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. Их взгляды, привычки, речь — всё противоположно. Но предстоящее путешествие, полное неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого.
