Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в крошечной лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он даже занялся рискованной охотой на демонов, полагаясь на помощь странного существа по имени Потита, напоминающего бензопилу с жизнью.
Все изменилось в один день. Бандиты, с которыми он имел дело, предали его, использовав как жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он стал частью Дэндзи, буквально вживившись в его тело как сердце. Это дало парню невероятные способности: он мог восстанавливаться после тяжелых ран и превращать свои руки в острые пилы.
Эти умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил Аки, спокойного и немного отстраненного коллегу, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А еще он обратил внимание на свою начальницу, Макиму, чья загадочность не давала ему покоя.